鳶雄一行人與最強之狗「刃」一同對抗虛蟬組織，
救回了青梅竹馬紗枝。
他們在墮天使總督阿撒塞勒的保護下，
轉學至墮天使的學校「墮下者」……
「小鳶，我也要在訓練後沖個澡。」
「對、對不起，我是睡迷糊了，才會跑到幾瀨同學的床上！」
雖然被紗枝誤解與拉維尼雅及夏梅之間的關係，
鳶雄仍持續鍛鍊自身的力量，失去的校園生活也逐漸恢復了。
此時，一名自稱姬島朱雀的少女現身眼前，
帶來虛蟬組織的餘黨與「奧茲的魔法師」的情報。
漆黑之狗為了劈斬開糾纏著拉維尼雅的苦痛，
馳騁於全新的戰場！