刃狗（Slashdog）透過巴拉基勒教室的訓練，
身為墮天使一員的他能力獲得飛躍性的成長。
這時候，總督阿撒賽勒交付了一項護衛「灰色魔術師」的理事，
惡魔梅菲斯托費勒斯的任務。
鳶雄他們陪伴欲與五大宗家進行會談的梅菲斯托前往目的地，並住在當地。
而姬島朱雀也在席間……
「——鳶雄，我幫你洗背吧」，
在附有混浴溫泉的住宿處拉近距離的鳶雄與朱雀讓紗枝大發醋勁。
就在愛情爭奪戰逐漸升溫中，離群的驅魔師弗利德與日本妖怪接連來襲！
為了拯救陷入困境的小隊，鳶雄和朱雀單獨進行一場儀式，
讓沉睡於體內的嶄新力量獲得覺醒！