大貴族˙聖日耳曼伯爵，為了出賣帝國飛奔而至！親自出面與豐久及信長等人接觸…。漂流者們也因此聚集。是要和我等共存，還是與對方同亡…而廢棄物的指導人˙黑王的目標，是令人類滅絕…。新撰組ＶＳ島津豐久…日本最強的戰鬥開幕了！
淀治是個背負了父親遺留下的龐大債務，因此過著極端負窮生活的少年，他救了惡魔波奇塔，並與牠一起以惡魔獵人的身分斬殺低階惡魔來換取酬勞。=
艾連一行人迎來繼承王家血統的吉克，因此得到啟動「地鳴」的條件。但是軍團考慮到艾連可能會遭到吉克控制，猶豫是否該讓他們兩人見面，於是限制來自瑪雷的義勇兵之行動。部分士兵與民眾對此事逐漸感到不滿，艾連終於決定獨自行動。
