受人陷害的水鬼終於有機會轉世投胎做人，偏偏交上個軟心腸的漁夫朋友老是救了替身，久了自己也不忍心害人。當不了人的水鬼因為好心最後竟然升格成了神仙……。水墨畫風點出陰陽兩界的時空氛圍與人鬼之間的奇特因緣。
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