「沒有新社員加入!」 雖然決定不要積極招募新社員,但一直沒有新生出現,還是讓太一等人感到焦躁。就在這時,敲響文研社大門的,是看來有些慵懶的男生,和內向又嬌小的女生——
醒來時,太一自己一個人在操場上。教室裡人去樓空,夜色也已悄悄壟罩,太一帶著害怕的情緒到處搜索探尋,好不容易和伊藤會合了。然後,他們一起發現到一個事實,也就是所謂的孤立空間。他們沒有辦法闖到孤立空間外頭,而在裡頭所遇到的每個人,全都遇到了現象……
「在我們身上發生的……是『被世界孤立』的現象嗎?」 自從校外教學的那天,〈風船葛〉在做出「不再出現」的宣言並消失後,已經過了四個月。 異變再次出現五人之間──
所謂的交往,就代表兩人的關係要有所進展——有生以來第一次交到男友的桐山唯,正為此煩惱不已。看不過去的好友雪菜,計畫將太一和稻葉、中山和石川也捲入,來場三重約會!
在九月底的校外教學之前,太一等二年級生收到出路調查表。看到文研社成員在社辦討論將來的模樣,太一一個人感到焦慮。就在這時,〈風船葛〉現身說:「——這是最後一次了。」宣告終結與開始。
「我無法跟太一交往。」 太一正式向伊織告白——然後失戀了。即使發生異常現象也不在乎,抱著拼死的覺悟坦承的心意,剎那間便凋零幻滅
某天,伊織忽然告訴太一「我忘不了你」,而且周遭人的言行舉止都散發出強烈的異樣感——正因為信賴彼此,五人會毫不懷疑地相信對方所說的話,而在背地裡嘲笑五人的,則是太一等人預料之外的人物……
結業式當天,文研社社員發現奇妙的文字:「永瀨、稻葉、桐山、青木」還有「十二點至十七點」。這究竟是誰寫的?又隱含著什麼意圖?五人百思不得其解。但他們在十二點時,目睹了難以置信的現象——伊織和唯變成小孩,兩人的身體跟精神都變成幼兒……
跨越「人格交換」這道考驗之後,太一等文研社員恢復了平穩的日常生活。某天放學後,稻葉突然撲倒了太一!唯同時出現了劈斷桌子的過火行為,太一跟伊織也湧現出奇妙的感覺——身體擅自動了起來?就在這時,太一聽說青木跟唯被帶到警局輔導了……?