雷米出身世家,卻遭到遺棄,被養父賣給一個江湖藝人,四處流浪,始終懷著找到親生父母的希望;然而無常的世事,卻一次次把他推向絕望的深淵……在這段流浪的生活中,雷米和江湖藝人師父及三隻狗、一隻猴子以表演維生,閒時便學習讀書識字及音樂。不管環境如何困窘,雷米始終抱著堅韌、純潔及溫暖的信心,面對一切的困難。
佩玲從小跟著父母,坐著驢子伯力卡所拉的馬車,靠著父親替人照相,到處流浪。十四歲時,佩玲父母因病相繼去世,由於母親臨終的遺言,才得知父親的身世,於是她遵從母親的遺言,回到父親的故鄉,她隱瞞自己的身分,到祖父的工廠裡當女工,無論什麼困境,佩玲總是保持明朗活潑,努力奮鬥,從不怨天尤人、灰心氣餒。